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martes, 16 de octubre de 2018

BCRA vs mercado: hoy, nuevo supermartes de Lebac y Leliq

(ÁMBITO).Por Jorge Herrera.
Comienza hoy lo que algunos consideran será una dura semana para el Banco Central. Enfrentará una nueva tanda de desafíos que despiertan serios interrogantes entre los inversores. ¿Subirá más la tasa de interés? ¿Ajustará los encajes? ¿Cuánto absorberá? Estas son algunas de las principales incógnitas que dominan al mercado frente a lo que sería la antepenúltima licitación de Lebac del año. Es que hoy el ente monetario continuará con su estrategia de reducción del stock de Letras (Lebac), que asciende a casi $341.000 millones, de los cuales 12%, según el BCRA, está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias como ser fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.
El vencimiento original era de $255.807 millones, pero ahora el BCRA estima que se ha reducido a $231.000 millones. Si bien estos montos son inferiores a los anteriores, el contexto actual, aún de marcada desconfianza, obliga a la cautela al BCRA en su compromiso de no dejar pesos excedentes en circulación. Para eso se repite el menú, que ya contempla una suba de encajes desde el 1 de octubre, de ofrecer un monto de Lebac a los inversores no bancarios de entre $100.000 y $150.000 millones, o sea, inferior al vencimiento de sus tenencias.Ver nota completa.

BCE.Planea reducir flexibilización monetaria a pesar de los riesgos.

BENGALURU (Reuters) - El Banco Central Europeo terminará su programa de compra de bonos en menos de tres meses y hay una baja probabilidad de que lo extienda a pesar de una serie de preocupaciones políticas y comerciales, respondieron en forma unánime los economistas consultados en un sondeo de Reuters.
Luego comprar más de 2,6 billones de euros en bonos en su mayoría soberanos desde marzo del 2015, el BCE ha recortado sus compras gradualmente, esperando haber hecho lo suficiente para impulsar el crecimiento y la inflación.
La reducción gradual del estímulo ha persistido mes a mes, a pesar de la abundante evidencia de que la expansión de la zona euro alcanzó su punto más alto hace mucho tiempo, y en momentos en que han aumentado los riesgos económicos y políticos.
Aún así, los 70 economistas que respondieron una pregunta adicional en la última encuesta, realizada antes de que el gabinete italiano se reuniera el lunes para discutir su presupuesto para el 2019, dijeron que las posibilidades de que el banco central extendiera su programa de compra de bonos eran bajas.Ver nota completa.

Déficit presupuestario de EEUU es el mayor desde 2012

WASHINGTON (Reuters) - El Gobierno federal de Estados Unidos cerró el año fiscal 2018 con un déficit de 779.000 millones de dólares, porque los recortes de impuestos golpearon los ingresos y tuvo que pagar más para cumplir con una deuda soberana que aumenta, según datos publicados el lunes por el Departamento del Tesoro.
El déficit para el año fiscal, o los 12 meses hasta septiembre, fue el mayor desde el 2012.
El dato también mostró un superávit presupuestario en septiembre de 119.000 millones de dólares, que fue mayor al esperado y un récord para el mes. Un funcionario de alto rango del Tesoro aseguró que el superávit mensual era menor al ser ajustado por efecto calendario.
El déficit en los 12 meses a septiembre fue de 113.000 millones de dólares, o un 17 por ciento más que en el mismo período anterior. Ajustado por efecto calendario, la brecha fue incluso mayor, según el funcionario.
Mucho de la ampliación del déficit vino de más gastos para el pago de intereses de la deuda. Las obligaciones han crecido en el último año, en parte para compensar un menor incremento de los ingresos tributarios debido a los recortes de impuestos.Ver nota completa.

La confianza económica de los inversores de Alemania empeora en octubre

La confianza de los inversores en Alemania se ha deteriorado en octubre. En concreto, el índice de confianza económica ha descendido hasta -24,7 puntos frente a la lectura de 10,6 puntos de septiembre, según el informe del Centro de Investigación Económica ZEW, publicado este martes.
El dato se sitúa muy por debajo de las expectativas, ya que los analistas esperaban que se situara en en -12,3 puntos.
Por su parte, el índice sobre las condiciones actuales de la economía también ha registrado un descenso superior a las estimaciones. En octubre se ha situado en 70,1 puntos frente a los 74,5 puntos de las expectativas y a los 76,0 del mes anterior.
Según el propio Centro de Investigación, el sentimiento de confianza se está desplomando debido a la tensión comercial entre EEUU y China y al recrudecimiento de sus relaciones. Además, cada vez va ganando más terreno la posibilidad de que Reino Unido lleve a cabo un Brexit duro. Esto se une a la preocupación que provoca la estabilidad de la coalición de gobierno, lo que hace que la sensación de inestabilidad aumente.

Enfriamiento de inflación a productores chinos en septiembre sugiere declive en demanda

PEKÍN (Reuters) - La inflación a los productores de China se enfrió por tercer mes consecutivo en septiembre en medio de una débil demanda interna, lo que sugiere una mayor presión sobre la segunda economía más grande del mundo en medio de una guerra comercial con Estados Unidos.
La inflación al consumidor, por otro lado, se aceleró levemente en septiembre respecto al mes anterior, debido principalmente a los mayores precios de los alimentos, mostraron datos oficiales el martes.
En general, las presiones sobre los precios fueron contenidas, lo que brinda a las autoridades flexibilidad para relajar la política monetaria a fin de apuntalar el crecimiento apagado.
El índice de precios al productor (IPP) subió un 3,6 por ciento interanual en septiembre, frente a un aumento de un 4,1 por ciento en agosto, según datos publicados el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas. Sobre una base mensual, el IPP avanzó a un 0,6 por ciento desde un 0,4 por ciento en agosto.Ver nota completa.

viernes, 12 de octubre de 2018

EE.UU.: Mnuchin asegura que Trump respeta la independencia de la Fed, aunque le gustan los tipos de interés bajos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, habló ante la CNBC este viernes, señalando que los fundamentos económicos de EE.UU. son sólidos y que la reciente corrección del mercado es natural.
Mnuchin dijo ver una normalización en la curva de rendimiento, añadiendo también que todavía hay mucha demanda para la deuda de los Estados Unidos.
Sobre las declaraciones de Trump sobre la Fedel presidente estadounidense respeta la independencia de la Fed, pero que está claro que le gustan las tasas de interés bajas. Además, añadió que Powell está haciendo un buen trabajo y que entiende el entorno regulatorio.
, el funcionario aseguró que
Respecto a China, comentó que tuvo una discusión constructiva con los representantes chinos sobre el tipo de cambio, confirmando que Trump tendrá una reunión con el presidente Xi en el G20. Sobre este tema, zanjó diciendo que no hay una fecha límite específica para las negociaciones comerciales con China.